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资本圈|碧桂园赎回156亿到期债券 禹洲景瑞路劲发美元债

来源:长沙门户网  2019-01-30 09:52

信达地产发行15亿公司债 票面利率5.5%

信达地产股份有限公司1月29日披露,公司非公开发行2019年公司债券(第一期)将于2019年1月31日在上交所挂牌交易,发行规模为15亿元。

观点地产新媒体了解,债券期限为3年期,票面利率为5.5%,起息日为2019年1月22日,每年付息一次。

新城控股拟发15.58亿资产支持票据 用于苏州、武汉等项目

1月29日,新城控股集团股份有限公司发布2019年第一期资产支持票据募集说明书,注册金额100亿元,本期发行金额15.58亿元,发行期限为24个月。

其中,优先级资产支持票据发行金额为14.8亿元,预计到期日2021年1月23日,循环期利息按半年支付;摊还期利息按半年支付,本金按半年过手摊还。次级资产支持票据发行金额7800万元,预计到期日2021年1月23日,到期还本付息。

新城控股表示,本资产支持票据募集资金用于普通商品房开发项目,包括苏州恒力项目、武汉建和村和济南新城香溢澜庭项目,项目类别均为住宅,预计竣工日期在2020年到2025年期间。

阳光集团拟发3亿超短期融资券 不用于房地产业务

1月29日,上海清算所消息显示,福建阳光集团有限公司拟发行2019年度第一期超短期融资券,本期发行规模为3亿元,发行期限270天。

阳光集团表示,本期超短期融资将用于归还金融机构借款,不用于发行人房地产板块相关业务,募集资金不涉及房地产用途。

碧桂园悉数赎回156亿港元到期可换股债券

碧桂园控股有限公司1月29日午间公告,其全资附属公司卓见国际有限公司发行本金额为156亿港元于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券(“2019年债券”),已在2018年进行数次赎回,且于2019年1月27日到期后,碧桂园已赎回所有尚未赎回的2019年债券。

碧桂园公告显示,于有关赎回后,该公司并无任何尚未赎回的2019年债券,且2019年债券将自新加坡证券交易所有限公司退市。

禹洲地产发行5亿美元票据 年利率8.5%

禹洲地产股份有限公司1月29日公告称,其连同附属公司担保人于1月28日与德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

观点地产新媒体查阅公告获悉,票据发售价将为票据本金额的100%。该票据将自2019年2月4日(包括该日)起按年利率8.50%计息,自2019年8月4日起每半年于每年2月4日及8月4日支付,并将于2023年2月4日到期。

用途方面,禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途,其或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

景瑞控股发行1.5亿美元票据 年利率13厘

1月29日,景瑞控股有限公司发布公告,宣布发行规模为1.5亿美元的优先票据,该票据由2020年到期,年利率为13厘。

公告显示,景瑞控股计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。同时,景瑞控股表示或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

据了解,该票据将自2019年1月31日(包括该日)起按年利率13厘计息,利息自2019年7月31日起,每半年于每年1月31日及7月31日支付。

路劲拟发行4亿美元债优先票据 利率7.875%

1月28日,路劲基建有限公司公告称,拟发行4亿美元有担保美元优先票据,利率7.875%,2023年到期。

路劲基建预计,新票据发行预计所得款项净额将约为3.94亿美元。路劲计划将新票据发行所得款项净额用于为到期时购回或偿还全部或部分2019年票据提供资金、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。

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